来源：华尔街情报圈

——华尔街的狂欢，只需要一个标题。但当狂欢进行到一半时，“沉默”悄然而至。

北京时间周五20:00，伊朗宣布霍尔木兹海峡犹如一声巨响，全球市场沸腾了：

- 美国股市全线上涨，道琼斯指数涨1.79%，标普500指数涨1.20%，纳斯达克指数涨1.52%。标普500指数仅用了11天就从超卖区域跃升至周四的超买区域。

- 油价一度暴跌10%，之后反弹，美国原油收于85美元，布伦特原油收于90美元上方。

- 美元指数触底反弹，勉强收于98水平上方。

- 黄金冲高回落，收于4800美元上方。

多数市场盘中出现反转，原油、美元大跌后反弹，黄金冲高回落，唯有美国股市几乎没怎么回吐涨幅。美股的上涨是三个炒作主题的叠加“战争要结束了、AI继续爆发、美联储要降息”。这个组合非常危险也非常强大，强大在逻辑非常顺，危险在太一致了。

其他市场的反转，是因为北京时间凌晨1:00之后传出消息——霍尔木兹海峡的重开仍然有限，伊朗将在停火期间收取通行费。伊朗认为海上封锁构成对停火协议的违反，如果美国的封锁持续下去，伊朗将采取行动。许多分析师仍然怀疑原油供应能否迅速恢复。

美伊的谈判出现乐观迹象，但仍存变数。

· 第一，会谈地点仍旧是伊斯兰堡，时间定在周日——这意味着结果可能在紧邻全球市场周一开盘时刻出来，市场几乎需要立刻做出反应。美方的代表是威特科夫、库什纳，或许还有万斯。

· 第二，潜在的协议细节不明且未获确认。特朗普说，伊朗不会从美国获得任何被冻结的资金，并且否认伊朗核计划的暂停期会在20年后到期。特朗普的说法是“没有年份限制，无限期”。这两点对于伊朗来说是难以接受的。

· 不过，特朗普乐观地认为，预计将在“一两天内”达成协议。协议签署后，封锁会结束。

当前阶段市场仍旧是基于“新闻标题”交易，看到“好消息”就冲进去。下一阶段则是评估对经济的真实冲击，因为油价之前已经涨过一轮了，这对经济的伤害是滞后的。

现在市场就等着，周一是否能看到白纸黑字的最终协议。

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